Category Archives: ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーに対する誤解のいろいろ。FPは金融商品や保険をどこまで理解しているのか?

「ファイナンシャルプランナーをやっています」と自己紹介すると、「聞きたいことがある」と相談を受けることがあります。でも、その内容を聞いてみれば、ファイナンシャルプランナー(FP)の役割をみんな誤解しているんじゃないかと思… Read More »

損害保険を販売するには募集人試験、商品専門試験に合格する必要がある

今日は損害保険の商品専門試験を受けてきました。損害保険は誰でも販売できるわけではなく、「損害保険募集人」と「商品専門試験」の2つに合格する必要があります。今年の秋から制度が変わって「損保一般試験」となるらしいです(htt… Read More »

保険の最大の問題点は手数料に見合った仕事をしていないところ。本当のプロはこんな仕事をしている

昨日はFP・家計の応援隊(http://sukesan-kakeisan.jp/)が主催するセミナーに参加しました。講師の塩川さんは保険の代理店の方で、テーマは「ガン保険」です。 セミナーで面白かったのは、保険の話よりも… Read More »

ファイナンシャルプランナーとして正社員でないひとのライフプランを考えたい

ファイナンシャルプランナーとしてこれからやりたいのが、正規雇用でない人のライフプランやマネープランを考えることです。書店に行くと資産運用や生活設計についていろんな本が売っていますが、その多くが「正社員として働き、30代で… Read More »